一、創(chuàng)新融資財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)內(nèi)容

為國(guó)有企業(yè)提供企業(yè)債券、公司債券、資產(chǎn)證券化、REITs等創(chuàng)新性融資方案的設(shè)計(jì)和全程財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)，具體包括：

1、 盡調(diào)診斷

• 深入了解公司情況，梳理與掌握外部融資環(huán)境，對(duì)融資可行性、問(wèn)題和障礙，進(jìn)行分析和判斷；

2、 融資方案設(shè)計(jì)

• 根據(jù)公司實(shí)際情況及外部資產(chǎn)資源情況，對(duì)公司整合重組提出建議；

• 對(duì)公司資金需求和募投項(xiàng)目進(jìn)行包裝，對(duì)融資規(guī)模、融資結(jié)構(gòu)等提出建議；

• 對(duì)融資過(guò)程中可能涉及的關(guān)鍵問(wèn)題，如財(cái)務(wù)優(yōu)化、增信手段設(shè)計(jì)、法律障礙等進(jìn)行專業(yè)研究和分析，并提出解決方案；

• 對(duì)項(xiàng)目的盈利能力及現(xiàn)金流等進(jìn)行客觀分析、測(cè)算，設(shè)計(jì)償債方案；

3、 融資全過(guò)程顧問(wèn)服務(wù)

• 協(xié)助選聘融資審計(jì)、律所、評(píng)級(jí)、評(píng)估、證券等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)，協(xié)助中介機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查、企業(yè)與各中介機(jī)構(gòu)以及其他利益相關(guān)方的溝通和會(huì)議組織，對(duì)中介機(jī)構(gòu)工作進(jìn)展和質(zhì)量進(jìn)行控制；

• 協(xié)助與政府及相關(guān)部門(mén)單位進(jìn)行協(xié)調(diào)和溝通；

• 協(xié)助推進(jìn)資產(chǎn)整合重組、財(cái)務(wù)優(yōu)化等工作；

• 協(xié)助客戶在融資過(guò)程中涉及的相關(guān)協(xié)議、文件簽署，審核相關(guān)條款、文件內(nèi)容，維護(hù)客戶權(quán)益，并保障融資工作合法合規(guī)；

二、創(chuàng)新融資財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)價(jià)值

1、 控制融資成本

• 作為客戶的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，站在客戶的立場(chǎng)，為有效控制融資成提供專業(yè)意見(jiàn)，避免因?yàn)樾畔⒉粚?duì)稱而造成額外成本付出。

2、 提高融資效率

• 在財(cái)務(wù)顧問(wèn)全程現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)的協(xié)助下，公司、中介機(jī)構(gòu)及政府部門(mén)之間將實(shí)現(xiàn)高效、密切的工作對(duì)接和協(xié)調(diào)，提供工作效率。

3、 把控服務(wù)質(zhì)量 

• 從中介機(jī)構(gòu)、文件質(zhì)量、融資渠道把控等方面在依法合理的范圍內(nèi)為公司爭(zhēng)取更多權(quán)益。

4、 解決專業(yè)性、技術(shù)性問(wèn)題

• 在國(guó)家法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)協(xié)助公司解決專業(yè)性、技術(shù)性問(wèn)題，最大限度維護(hù)發(fā)行人利益。