一、創(chuàng)新融資財務顧問服務內(nèi)容

為國有企業(yè)提供企業(yè)債券、公司債券、資產(chǎn)證券化、REITs等創(chuàng)新性融資方案的設計和全程財務顧問服務，具體包括：

1、 盡調(diào)診斷

• 深入了解公司情況，梳理與掌握外部融資環(huán)境，對融資可行性、問題和障礙，進行分析和判斷；

2、 融資方案設計

• 根據(jù)公司實際情況及外部資產(chǎn)資源情況，對公司整合重組提出建議；

• 對公司資金需求和募投項目進行包裝，對融資規(guī)模、融資結(jié)構(gòu)等提出建議；

• 對融資過程中可能涉及的關鍵問題，如財務優(yōu)化、增信手段設計、法律障礙等進行專業(yè)研究和分析，并提出解決方案；

• 對項目的盈利能力及現(xiàn)金流等進行客觀分析、測算，設計償債方案；

3、 融資全過程顧問服務

• 協(xié)助選聘融資審計、律所、評級、評估、證券等相關中介機構(gòu)，協(xié)助中介機構(gòu)盡職調(diào)查、企業(yè)與各中介機構(gòu)以及其他利益相關方的溝通和會議組織，對中介機構(gòu)工作進展和質(zhì)量進行控制；

• 協(xié)助與政府及相關部門單位進行協(xié)調(diào)和溝通；

• 協(xié)助推進資產(chǎn)整合重組、財務優(yōu)化等工作；

• 協(xié)助客戶在融資過程中涉及的相關協(xié)議、文件簽署，審核相關條款、文件內(nèi)容，維護客戶權(quán)益，并保障融資工作合法合規(guī)；

二、創(chuàng)新融資財務顧問服務價值

1、 控制融資成本

• 作為客戶的財務顧問，站在客戶的立場，為有效控制融資成提供專業(yè)意見，避免因為信息不對稱而造成額外成本付出。

2、 提高融資效率

• 在財務顧問全程現(xiàn)場服務的協(xié)助下，公司、中介機構(gòu)及政府部門之間將實現(xiàn)高效、密切的工作對接和協(xié)調(diào)，提供工作效率。

3、 把控服務質(zhì)量 

• 從中介機構(gòu)、文件質(zhì)量、融資渠道把控等方面在依法合理的范圍內(nèi)為公司爭取更多權(quán)益。

4、 解決專業(yè)性、技術(shù)性問題

• 在國家法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)協(xié)助公司解決專業(yè)性、技術(shù)性問題，最大限度維護發(fā)行人利益。